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Kontakte & Lieferanten

Kontakte & Lieferanten
In Win-CASA2018 gibt es die Möglichkeit Kontakte und Lieferanten für die einzelnen Objekte, anzulegen.

Worin unterscheiden sich die Kontakte von den Lieferanten?

Der Unterschied zwischen einem Kontakt und einem Lieferanten ist, dass einem Lieferanten eine Kontonummer zugeordnet wird. D.h. es können auf Lieferanten Buchungen durchgeführt werden.
Im Register Adressen, finden Sie in der Symbolleiste verschiedene Möglichkeiten, mit den Kontakten umzugehen.

Wie lege ich einen Kontakt an?
Oben links in der Symbolleiste gibt es ein Schalter mit „Neu“. Nachdem Sie drauf geklickt haben, können Sie entscheiden ob Sie einen Lieferanten oder Kontakt anlegen möchten.


Anschließend öffnet sich das Fenster für die Eingabe eines Kontaktes bzw. das, eines Lieferanten.

Nun sieht die Liste der angelegten Personen wie folgt aus:

  • Die Suche Ihrer Kontakte können Sie durch das Filtern verfeinern.

Folgende Filtermöglichkeiten bieten sich an.

Hinweis: Die Kategorien können Sie selbst bearbeiten bzw. anlegen.

Dies können Sie in den Voreinstellungen machen.

Weitere Funktionen:

  • Eine nachträgliche Änderung von einem Kontakt in einen Lieferanten ist über den Schalter „umwandeln“ möglich.

  • Sie können Kontaktdaten in Win-CASA importieren. Die Datei muss jedoch eine .txt- oder csv-Datei sein. Dazu öffnen Sie den Import- Assistenten.

  • Auch können Sie, die Kontaktdaten aus Win-CASA als .csv-Datei exportieren.

  • Außerdem können Bewohner als Kontakt angelegt werden und die Daten in die aktuelle Wohnung übernommen werden.




Im Bereich Personen, finden Sie eine Liste aller Kontakte.

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