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Versicherungen in Win-CASA eingeben

Um die Kommunikation mit Versicherungsunternehmen und Vertragspartnern zu erleichtern, können Sie in den Objekt-Stammdaten Versicherungsverträge, Wartungsverträge oder auch Lieferverträge für Gas, Wasser, Strom etc. eingeben. Das Register „Versicherungen“ wurde seit Win-CASA 2013 deshalb in „Verträge“ umbenannt.
Hier können Sie für ein Objekt abgeschlossene Versicherungen und Verträge bequem verwalten. Typische Versicherungen sind z.B.  Gebäudehaftplicht, Gewässerschutz, Glasbruch, Hausrat und Wohngebäudeversicherung.
Über das Register „Verwaltung“ können Sie die gewünschten Objektdaten öffnen und hier den Register „Vertrag“ öffnen. Hinweis: Die Vertragspartner können auch objektübergreifend unter Register „Verwaltung“ – Schalter „Weitere Funktionen“ – „Verträge“ bearbeitet werden.
Wenn Sie eine Versicherung neu anlegen oder auch bearbeiten, kommen Sie in ein Bearbeitungsfenster, in dem  Sie folgende Informationen angeben können:
Die Art der Versicherung (z.B. Haftpflichtversicherung, Hausratsversicherung) können Sie über den Schalter „Lupe neu“ anlegen. Zusätzlich können Sie die „Vertragsnummer“, die „Kundennummer“, das“ Abgeschlossen“ – und „Gekündigt am“ – Datum, den „Jahresbeitrag“ und auch „Notizen“ hinterlegen.
Den „Vertragspartner“ können Sie aus den Kontakt-Daten mit einem Klick auf die Lupe auswählen.
Über den Schalter „Brief“ wird die Textverarbeitung gestartet. Die Serienbrieffelder für das aktuelle Objekt, die aktuelle Wohnung, den Bewohner und/oder den Kontakt (=Vertragspartner) werden vorbelegt. Seit Win-CASA 2013 gibt es nun auch Platzhalter wie z.B. Versicherungsnummer und Kundennummer. Diese werden beim Öffnen des Briefes ebenfalls vorbelegt.
Über den Schalter „Vertragsdokumente“ können Sie wichtige Dokumente zu Verträgen (z.B., Versicherungspolice als PDF) und den bisherigen Schriftverkehr hinterlegen.
Das Nachweis- und Dokumentenmanagement wird aufgerufen. Der Vertragspartner  (=Kontakt) ist voreingestellt, so dass Sie sofort alle Nachweise/Dokumente einsehen können.
Über den Schalter „Termine“ wird die Terminliste aufgerufen, wobei der Vertragspartner vorbelegt ist, so dass nur Termine mit dem entsprechenden Vertragspartner angezeigt werden. Ein neuer Termin kann auch vereinbart werden.
Über den Schalter „Kontaktieren“ kann der ausgewählte Vertragspartner per E-Mail oder Anruf kontaktiert werden. Wenn ein Systemtelefon am PC angeschlossen ist, kann die Telefon-Nummer automatisch gewählt werden. Alternativ kann per Mausklick eine E-Mail an den Vertragspartner geschrieben werden.

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