Das Zusatzmodul „Berichtsdesigner“ ermöglicht die freie Gestaltung von fast allen Listen und Abrechnungen in Win-CASA. Von einfachen Änderungen wie Schriftgröße, Schriftart, Elementpositionierung und Logoeinbindung, über erweiterte Tabellenabfragen bis hinzu „Wenn, Dann, Sonst“ Anweisungen können vielerlei individuelle Funktionen umgesetzt werden. Da die erweiterten Bearbeitungsmöglichkeiten in Form von IF-Anweisungen und Tabellenabfragen eine genauere sowie längere Einarbeitung benötigen, gehen wir in dieser Hilfestellung auf die Grundlagen des Berichtsdesigners ein, womit eine Vielzahl an Layoutmöglichkeiten geboten wird.

In folgender Anleitung wird erläutert, was im Detail in Win-CASA bei der Erstellung des Wirtschaftsplans zu beachten ist.

1. Kontenrahmen mit gewünschten Konten einrichten (falls noch nicht vorhanden)

Um den Wirtschaftsplan erstellen zu können, benötigen Sie einen Kontenrahmen mit allen Ausgabe- und Einnahmekonten, welche auch im Wirtschaftsplan dargestellt und umgelegt werden sollen. Diesen können Sie im Register „Verwaltung“ – Unterregister „Konten“ anlegen oder auch über den Schalter „importieren“ einen Musterkontenrahmen importieren. Die Umlageschlüssel sind wichtig, damit im Einzelwirtschaftsplan die Kosten dementsprechend z.B. nach Miteigentumsanteilen, Wohnfläche, Wohneinheit oder einem Festbetrag umgelegt werden können.

Die dazugehörigen Anteile hinterlegen Sie im Register „Verwaltung“ – Unterregister „Objekte & Wohnungen“ in den „Stammdaten Wohnung“ und dort im Register „Anteile & Zähler“.

Unplanmäßige Zuführungen bei Konstellation ohne RL-Sparbuch

Die Instandhaltungsrücklage ist verzinslich auf einem separaten Konto, getrennt vom Hausgeldkonto, anzulegen. Dies ist ein Grundsatz, der nicht von jeder Hausverwaltung in Zeiten der niedrigen Zinsen durchgeführt wird.

Bei der Übernahme eines Objektes aus einer Fremdverwaltung kommt es oftmals zu Fragen, wie diese Konstellation in Win-CASA in Bezug auf unplanmäßige Zuführungen/ Entnahmen darzustellen ist.

Kontakte & Lieferanten

In Win-CASA2018 gibt es die Möglichkeit Kontakte und Lieferanten für die einzelnen Objekte, anzulegen.

B14 300x182 Kontakte & Lieferanten

LESER FRAGEN – EXPERTEN ANTWORTEN (aus Chiemgau-Zeitung vom 31.01.2019)

In unserer Teilungserklärung aus 1987 ist das Wirtschaftsjahr auf den 1.7. bis 30.6. festgelegt. Das Wohneigentumsgesetz (WEG) Paragraf 28 Absatz 1, sagt allerdings, „Der Verwalter hat jeweils für ein Kalenderjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen“. Meine Wohnung ist vermietet und als Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr festgelegt. Ist nach der Auslegung des WEG der Paragraf in der Teilungserklärung so noch gültig und kann dieser nur mit 100-prozentiger Zustimmung geändert werden? Wenn ja, darf dann das Abrechnungsjahr der vermieteten Wohnung daran angepasst werden?

In Win-Casa 2018 besteht die Möglichkeit, verschiedene Kontaktgruppen per E-Mail anzuschreiben.

Um die Funktion nutzen zu können, müssen Sie im Vorfeld Ihr E-Mail Konto in Win-Casa einrichten.

Nutzer des CRM-Moduls von Win-Casa können ihr E-Mail Konto wie folgt einrichten:

Eine Hausverwaltung ohne Rücklastschriften? Wahrscheinlich nur ein Traum. Da es hin und wieder vonnöten ist, Rücklastschriften in Win-CASA einzubuchen und die Forderung wieder ins Soll zu stellen, bietet Ihnen Win-CASA hierbei Hilfestellung.

Des Öfteren erhalten wir die Frage was Anteile & Zähler laden und speichern bedeutet und welche Auswirkung diese Funktion hat.

Ab dem 01.01.2021 gibt es nur noch zwei Bundesländer, die bei Bestandsbauten keine Rauchwarnmelderpflicht eingeführt haben. Bereits jetzt gibt es jedoch in allen Bundesländern bei Neubauten eine Pflicht zum Einbau von Rauchwarnmeldern.[1] Arbeiten Sie noch mit einer Excel-Datei, in der Sie sämtliche Melder verzeichnet haben? Dies kann der Vergangenheit angehören.

Sollte es notwendig sein, einen früheren Bewohner oder einen Leerstand nachträglich einzufügen, kann dies sehr einfach über die Nebenkostenabrechnung gelöst werden. Gehen Sie hierzu wie folgt vor: